#Ekonomi
Kanske minns någon mitt augusti-inlägg om att jag förespråkar att man skall ha en portfölj med en trygg bas av högt direktavkastande aktier i sin portfölj. Någon form av samtycke tycks inlägget ha fått gehör för då det är mitt mest lästa inlägg so far. (Jag hoppas såklart på fler besökare framledes).
Inlägget skrevs den 18:e augusti och jag hade nu tänkt se hur bra en sådan portfölj stått sig mot index under perioden. Jag har även givetvis tänkt fortsätta med denna bevakning. Portföljen i utdelningscaset består av följande åtta aktier: Astra Zeneca, Oriflame, Telia, Havsfrun, Peab, Fortum, Ratos och MQ.
Nedan följer kursutvecklingen under perioden 130816 till 131231 för de 8 aktierna i jämförelse med börsindex OMXS30:
| 130816 | 131231 | ||
| OMX 30 | 1255,00 | 1332,95 | 6,21% |
| Astra | 325,00 | 383,00 | 17,85% |
| Orifl | 200,00 | 197,50 | -1,25% |
| Telia | 47,12 | 53,55 | 13,65% |
| Havs | 16,70 | 17,70 | 5,99% |
| Peab | 37,70 | 39,35 | 4,38% |
| Fortum | 15,20 | 16,63 | 9,41% |
| Ratos | 59,35 | 58,15 | -2,02% |
| MQ | 17,20 | 23,00 | 33,72% |
Viktad portföljutveckling: 10,21%
(Ingen justering har gjorts för euro-kursen som har gått upp marginellt under perioden. Jag tänker på innehavet i Fortum).
Portföljen har alltså stått sig mycket bra kontra index (+4%) och det blir intressant att följa hur väl portföljen står sig under 2014. Själklvart har den stora uppgången i MQ och Astra bidragit till den positiva avvikelsen kontra index. Samtidigt har inte Ratos och Oriflame rosat marknaden.
Standardavvikelsen (dvs risken) i ovanstående portfölj är förmodligen något för hög för att kunna betraktas som en trygg portfölj. Det rör sig här främst om MQ som även alltså bidrar till den högre standardavvikelsen, men här rör det sig snarare om en korrigering av en tidigare felaktig värdering av bolaget.
När utdelning inför 2014 är helt klar kan jag även uppdatera med portföljens direktavkastning.
Kommentarer tas tacksamt emot!
Vilken påverkan tror du det blir för fortum valutamässigt kommande år? kronan jämfört med eurokursen för året 2014?
SvaraRadera/Anton
Kronans jämviktsläge mot Euron har under flertal år varit ca 9 kr. Senaste 2-3 åren har dock kronan varit så stark så man kunnat få en Euro för 8 kronor. Troligen stärkt av den försiktiga penningpolitik som bedrivits och den strikta ekonomin. Personligen tror jag att kronan kommer att fortsätta tappa under året och med ett regeringsskifte i sikte så ligger vi troligen en bit över 9 kr igen.
RaderaEn rödgrön politik med skattehöjningar och troliga större finanspolitiska satsningar sätter troligen press på kronan!
Detta borde gynna placeringar i t.ex bolag som Fortum, då man får en viss valutaeffekt! ;)
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
SvaraRadera