Min blogglista

onsdag 11 september 2019

Avstämning Augusti

#Ekonomi


Uppdatering från semesterparadiset Agioi Apostoli. Vårt drömresmål som dessutom detta år förde våra familjer än mer samman då ett giftermål hägrade. Vilket också medfört en sen uppdatering av portföljsammanställningen för månaden.


Augusti månad kunde ha blivit en riktig katastrofmånad, men sista veckan repade sig portföljen något. Men ett tag kändes det som att vi stod inför ett rejält börsfall, där filosofin fullinvesterad inte kändes helt lämplig.


Tappet i portföljen blev "bara" 17 000 kr i slutändan. Inräknat insättningar blev fallet "hela" 28 000 kr eller ca 2,5%. Vilket i slutändan inte kändes så farligt när portföljen ett par dagar var ned 7-8%.


Portföljsammanställningen per 2019-08-31 enligt:


Investeringsportfölj:


ALM Equity Pref 1500 104,00 156 000
Fortum* 500 216,03 108 015
MQ 11000 2,36 25 905
Peab 1100 80,40 88 440
Ratos 6000 21,66 129 960
Scandi Standard 600 73,90 44 340
SEB 1500 84,36 126 540
Telia 5800 42,96 249 168
Afrikafond 34 046


Summa 962 414 kr


Spekulationsportfölj:


Absolicon 85 151,00 12 835
Africa Oil 1000 8,42 8 420
Eniro 2000 1,54 3 080
Fingerprint 3000 17,17 51 495
Hennes & Mauritz 200 187,98 37 596
Homemaid 2500 6,60 16 500
Insr Insurance* 1500 9,25 13 874
Soltech 1500 15,74 23 610


Summa 167 410 kr


Cash 24 590 kr


SUMMA 1 154 414 kr (vid årsskifte 955 524 kr)


I investeringsportföljen inhandlades slutligen mina "sista" Ratos så totalt innehav nu landat på 6 000 st. Förhoppningsvis håller jag mig från att öka ytterligare, alternativt att vi snarast får se kurser över 30 kr igen. Då är innehavet såpass stort att det inte lockar lika mycket med ytterligare påfyllning.


I spekulationsportföljen inhandlades ytterligare 10 st Absolicon. 85 totalt i detta "energi"-bolag med målet 100 st totalt.


Det var överlag breda nedgångar i investeringsportföljen, om än inte så illa som index. Sänket för perioden var Ratos som gick från närmare 25 kr till 21,66 kr, och bolaget var återigen nere runt 18-kronorsnivån. Eftersom jag själv har ett tämligen stort innehav är det svårt att öka på ytterligare, men återigen fanns ett sällsynt bra läge att bottenfiska aktien under 20 kr. Jag hoppas det var många som tog chansen!


Absolicon och Soltech hörde till förlorarna i spekulationsportföljen, medan HM klättrade på fint under månaden. Det norska försäkringsbolaget Insr Insurance hade likaså en bra månad.


Njuter nu av de sista dagarna på semestern och kan parallellt glädja mig åt att denna semesterresa varit bra för portföljen. Om det fortsätter i samma slag så kommer septemberrapporteringen att bli en av de bättre. Men det finns många orosmoment, och det är nog inte så troligt att vi sett det sista av björnarna ännu.... 


Kalinichta!

måndag 5 augusti 2019

Avstämning Juli

#Ekonomi

Månadsavstämningen juli månad blev en sommarmånad i hygglig moll. Portföljvärdet steg med ca 40 tkr eller 32 tkr om jag justerar för insättningar. Det motsvarar en uppgång om ca 3% under en månad när börsen backar något. Observera att denna uppdatering dock sker några dagar in på augusti månad, men avser sista juli (!), vilket gör att augustiraset ännu inte finns med i portföljvärdet. Mr Trump har ånyo lyckats radera ut ett par månaders uppgång genom lite twittrande.

Jag är med andra ord nöjd vid månadsskiftet, men mindre nöjd de påföljande dagarna. Dylika uttalanden och makrooro över huvud taget brukar oftast dock återställa sig inom någon månad. Jag är tämligen säker på att jag kan ligga lugn i båten även denna gång även om det skulle dröja något längre tid för just denna återhämtning.

Hur som helst, till den viktiga statusen per 2019-07-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1500 105,50 158 250
Fortum* 500 222,29 111 146
MQ 11000 2,42 26 620
Peab 1100 82,05 90 255
Ratos 5700 24,60 140 220
Scandi Standard 600 61,70 37 020
SEB 1500 91,06 136 590
Telia 5800 43,15 250 270
Afrikafond 31 842

Summa 982 213 kr

Spekulationsportfölj:

Absolicon 75 171,00 12 825
Africa Oil 1000 8,67 8 670
Eniro 2000 1,51 3 010
Fingerprint 3000 17,35 52 050
Hennes & Mauritz 200 168,62 33 724
Homemaid 2500 7,20 18 000
Insr Insurance* 1500 8,30 12 451
Soltech 1400 18,30 25 620

Summa 166 350 kr

Cash 22 920 kr

SUMMA 1 171 483 kr (vid årsskifte 955 524 kr)

Under juli månad nådde äntligen min investeringsportfölj 1 000 000 kr. Under ett par dagar balanserade jag ovanför denna magiska gräns. Men den sista veckan blev det branta fall i denna trygga portfölj och jag slutar ett par procent under miljongränsen. Förhoppningen är att snart igen klättra över miljonsträcket för att stanna där för gott. Om jag gör så under 2019 så är jag nöjd, men det skulle såklart kännas bättre om nivån nåddes tidig höst snarare.

Transaktionsmässigt så fyllder jag i juli månad på med fler Ratos-aktier i Investeringsportföljen, medan jag fortsatte att växla om mellan Soltech till Absolicon i spekulationsportföljen. Soltech gjorde en riktig berg- och dalbana resa med en uppgång på ett par 100% innan den nu dykt ned till samma nivåer som den befann sig i vid nyemissionen. Att en aktieanalys kan få till ett sådant kraftigt fall är verkligen märkligt (även om jag tycker uppgången var i det närmaste minst lika märklig). Någon har förmodligen tjänat mycket pengar på dessa tvära kast och jag hoppas bara det inte är någon som gjort så på "brottsliga" grunder.

Rapportmånaden juli kanske inte gav något större bränsle till mina aktier även om de klarat sig hyggligt. Vi fick åtminstone inte några enorma ras på det. I augusti, närmare bestämt den 16:e, kommer en efterlängtad rapport i Ratos. Jag har vid juliavstämningen köpt på mig sammanlagt 5 700 st Ratos-aktier (och ytterligare 150 i Augusti månad). Jag har tänkt mig nå upp till åtminstone 6 000 aktier under hösten 2019.

Min egen (optimistiska?) prognos för Ratos är en vinst om 2 kr per aktie under 2019 och utdelning om 1 kr. Det skulle ge mig välbehövliga 6 000 kr i utdelning bara från Ratos och förhoppningsvis en ökande summa åren därefter...

En annan rapport jag ser fram emot med skräckblandad förtjusning är Fingerprints rapport som kommer den 15:e augusti. Efter flertal år av kvartals"gissningar" så känns det inte som någon idé att ens göra ett försök. Förhoppningen är att de klarar av att visa vinst på sista raden och att de förtydligar att kortmarknaden nu verkligen är i produktionsstadiet.

Tills dess önskas fortsatt trevlig sommar och jag hoppas att vi efter denna måndag får lite positivare twittrande från herr Trump, "börsoraklet" i väst.. :o

Godkväll!

söndag 30 juni 2019

Avstämning Juni

#Ekonomi

Upp som en sol och ned som en pannkaka? Soltech i min spekulationsportfölj har onekligen attraherat fler investerare både på grund av den bolagsspecifika utveckling som sker, men även den klimatdebatt som råder globalt. För drygt 15 månader sedan började jag ordentligt scanna den svenska marknaden efter intressanta ”klimatbolag” och helst inom solenergi. Mest för att jag på makronivå tror på solenergi som ett på sikt mycket viktigt energislag.

Soltech var ett av de bolag som jag landade på då och tyckte att värderingen var väl försiktigt tilltagen för denna expanderande bransch. Därmed lyckades jag för en gångs skulle pricka en rejäl botten (må så vara att det kan komma nya bottnar, därav devisen upp som en sol och ned som en plankstek?)

Efter bottenfisket under 2018 så har jag fortsatt att handla i bolaget och mitt GAV ligger nu runt 10,50 kr. Målet var att nå upp till 2000 st aktier men jag stannade upp strax innan, vid 1925 st. Istället sålde jag av 125 st aktier i denna guldklimp, och man kan fråga sig varför. Jo jag ville sprida riskerna något i min spekulationsportfölj, men även inom solenergi-området. Därför snappade jag upp på reklamen om Absolicon och har köpt mig en mindre post i ett annat bolag inom samma sektor.

Att jag lyfter Soltech-aktien direkt i inlägget är naturligtvis för att detta var överlägset den post som fick portföljen att lyfta under månaden. I övrigt har det inte varit några jättelyft i portföljen. Jo Africa Oil har stigit ca 10%, men mina 1 000 st aktier gjorde mig inte mycket rikare med det. Värderingen i Soltech är nu istället väl tilltagen så skulle jag titta på fundamentat enbart skulle jag sannerligen dra öronen åt mig. Samtidigt behöver jag lära mig att i spekulationssyften så skall man vara försiktig med att lägga all vikt på fundamentat i bolaget...

På nedsidan så fortsätter MQ att utmärka sig och kursen ligger nu runt 2 kr, och hela bolaget värderas därmed till en spottstyver om 200 mkr. Fortsatt tuffa tider väntar och jag håller med om att butiker med samlade krafter borde vända sig till fastighetsuthyrare och försöka förhandla ned hyror. Alternativet kan bli fler konkurser och inga hyresintäkter vilket troligen inte är så önskvärt. Att förhandla ned hyror är samtidigt nästan lika svårt som att försöka förhandla ned löner med facket för de anställda. Dvs näst intill omöjligt.
Ett annat önskemål från min sida är att MQ gör sig av med Joy och istället fokuserar på det ben som faktiskt visar lönsamhet i bolaget. (åtminstone de flesta kvartal). En liten del av Joy kan säkerligen införlivas i MQ-butiker, men med Joy i bagaget så har jag svårt att se på en vändning för bolaget. Butikerna är för ”likartade” och de konkurrerar helt enkelt ut varandra.

Sista önskemålet är att jag vill se fler MQ-butiker på lokationer där mycket folk rör sig. Dagligvarubutiker i större format (läs typ ICA-Maxi) har blivit mindre galleriaområden och att få in en fot intill de butikerna vore guld. Eller varför inte starta ett samarbetet med IKEA och försök få in butiker i anslutning till dem? Att spara pengar på bokhyllan Billy kanske gör att den där något dyrare tröjan från MQ kan slinka ner i shoppingbagen.

Hur som helst, jag övergår till sammanställningen per 2019-06-30:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1500 99,00 148 500
Fortum* 500 205,20 102 598
MQ 10500 2,04 21 420
Peab 1100 79,35 87 285
Ratos 5500 25,78 141 790
Scandi Standard 600 64,00 38 400
SEB 1500 85,92 128 880
Telia 5800 41,24 239 192
Afrikafond 31 036

Summa 939 101 kr

Spekulationsportfölj:

Absolicon 20 142,00 2 840
Africa Oil 1000 9,29 9 290
Eniro 2000 1,68 3 364
Fingerprint 3000 16,45 49 350
Hennes & Mauritz 200 165,36 33 072
Homemaid 2500 7,24 18 100
Insr Insurance* 1250 8,46 10 579
Soltech 1800 24,70 44 460

Summa 171 055 kr

Cash 21 346 kr

SUMMA 1 131 502 kr (vid årsskifte 955 524 kr)

Som synes har det totala portföljvärdet stigit från 1 074 tkr till 1 132 tkr. En ökning med ca 57 tkr. Samtidigt blev det rejält med insättningar under månaden. Utöver de ”vanliga” höga så satte jag även in extra skatte-pengar. Ytterligare skjuts blev det pga att jag fick ny lön, och därmed retroaktiv lön, varvid ytterligare tusenlappar petades in. Totala insättningar landade på 18 500 kronor under juni månad. Men drar jag bort det från värdestegringen så landar jag ändå på närmare +40 tkr i portfölj”utveckling”. Det får ändå ses som en godkänd månad.

Nu stundar semestermånader och kanske inte riktigt lika mycket klirr i kassan så jag får se vad jag klarar av att få in. Under månaden blir det även fortsatt mycket intressant att se var Soltech tar vägen. Och än mer intressant blir rapporterna för q2. Speciellt ser jag fram emot Ratos rapport som kommer i mitten av augusti månad. Förhoppningen är ett riktigt starkt kvartal boostade av fastighetsförsäljningen. Tyvärr har jag inte hört något om detta sista månaden så frågan är om affären är klar och om försäljningen kan tas i q2.
Ha en underbar juli månad och njut av lite semester, hemester, jobbester, eller vad ni än tänkt unna er.
/Lattebubbla

lördag 1 juni 2019

Avstämning Maj

#Ekonomi

Maj månad såg länge ut att bli en kopia av april månad. Första halvan av månaden bjöd på ett rejält lyft i portföljen. En uppgång om ca 5%, eller strax över 50 tkr. Ungefär lika stort blev tappet den andra halvan av maj månad vilket gör att jag bara slutar på ett marginellt positivt resultat. Främsta anledningen till att portföljen steg i värde under månaden beror som så ofta förr på insättningarna som gjordes.

Och insättningarna blev rejäla under månaden. Det var länge sedan jag fyllde på portföljerna med sammantaget över 20 tkr. Det beror på att jag tog en nätt liten summa om 15 tkr från mitt semestersparkonto och pytsade in det i min investeringsportfölj. Anledningen till detta var att jag ville vara med och utöka mitt innehav i MQ. Under månaden gick jag nämligen från 3 000 st aktier till 10 000 st. Som vanligt satt man löjligt lugnt i båten medan kursen gick från 4 kr till 2,50 kr. Detta trots att jag varit med om liknande scenarion förr och vet att det är tämligen vanligt att kursen drar sig mot villkorsnivån när det rör sig om en nyemission som en räddningsaktion! Den rätta strategin skulle som vanligt varit att sålt alla aktier, inklusive teckningsrätter och därefter köpt närmare det dubbla antalet aktier till samma pris(!).

Jag kanske i slutändan helt enkelt får vara nöjd med att jag inte gick back under perioden med tanke på den handlingsförlamade taktiken inför nyemissionen i MQ.

Samtidigt har jag varit med om ytterligare en nyemission i mina portföljer. Det är Soltech som genomfört en företrädesemission. Här har dock inte kursen närmat sig villkorsnivån (ännu). Varför inte det kan man ju undra när det skett i fallet MQ? Well den stora skillnaden är att det i Soltechs fall rör sig om en tillväxtemission och inte en räddningsaktion. I det förstnämnda så är min uppfattning att kursen sällan letar sig ned till den emissionsnivå/rabattnivå som är villkorad. Men i fallet Soltech kan jag fortfarande ha fel, vi är ännu inte vid framme vid sista handelsdagen för BTA'n ännu.

Så till summeringen av mina portföljer per 2019-05-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1500 98,40 147 600
Fortum* 500 202,75 101 376
MQ 10000 2,63 26 300
Peab 1100 74,90 82 390
Ratos 5100 25,78 131 478
Scandi Standard 600 61,20 36 720
SEB 1500 84,26 126 390
Telia 5700 39,74 226 518
Afrikafond 29 566

Summa 908 338

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 1000 8,56 8 560
Eniro 2000 1,59 3 180
Fingerprint 3000 15,66 46 965
Hennes & Maurtiz 200 142,00 28 400
Homemaid 2500 7,12 17 800
Insr Insurance* 1250 8,91 11 140
Soltech 1500 15,88 23 820
Soltech BTA 325 15,40 5 005

Summa 144 870 kr

Cash 21 068 kr

SUMMA 1 074 276 kr (vid årsskifte 955 524 kr)

Utöver inköpen i MQ till investeringsportföljen köptes 100 Ratos-aktier och 100 Telia-aktier in. Ratos har stått för en finfin uppgång under månaden även om den likaså drogs med ned under slutet på månaden. Här ska det bli otroligt intressant att läsa q2-rapporten senare i sommar. Realiseras försäljningen av huvudkontoret under kvartalet, inklusive den fortsatta förbättringen i portföljbolagen, så blir jag inte förvånad om vi når 2,50-3,00 kr i vinst för kvartalet. Plantagen kommer att ge ett rejält tillskott och frågan är om inte de flesta bolag kan visa vinst under q2an. För helåret tror jag på en vinst om åtminstone 2,00 kr och en höjd utdelning till 1,00 kr. Men det kan mycket väl bli bättre än så.

I spekulationsportföljen så har jag enbart varit med i nyemissionen av Soltech-aktier och samtidigt ökat på innehavet något. Totalt rör det sig om 325 nya aktier vilket ger mig 1825 aktier totalt. Tanken är att öka på till 2000 aktier innan jag tar en paus där.

Självklart har det under månaden varit både upp- och nedgångar. Ratos och Soltech tillhör vinnarna under månaden medan det gått tyngre överlag för de flesta övriga innehav. De sista större utdelningarna trillade in under månaden och sammantaget erhöll jag ca 10 000 kr före skatt. Nu väntar många månader där det enbart rör sig om mindre utdelningar innan det smäller till i oktober igen. Då är det återigen dags för Telia att dela ut. Den utdelningen blir förvisso tämligen ensam, men det ger mig ändå ca 6 700 kr i utdelning på nuvarande innehavsnivå!

Önskar er alla en god kväll och på återhörande!

tisdag 30 april 2019

Avstämning April

#Ekonomi

Avstämningen av april månad ser betydligt trevligare ut än den föregående. Portföljen klättrade åter tryggt över miljonen och hade det inte varit för dagens (tisdagen den 30:e) mindre ras så hade jag hållt mig över den halvmagiska gränsen 900 tkr i min investeringsportfölj.

Jag hoppas att jag under maj månad klättrar säker över den nivån och närmar mig miljonen även i min huvudportfölj. Det är den som skall generera den där viktiga avkastningen som hjälper mig att hålla mig borta från arbetet någon dag i veckan eller två.

Totalt portföljvärde landar på 1 046 472 kr vid april månads slut. En ökning med ca 58,5 tkr från föregående månad. Insättningar summeras till 8 tkr och värdestegringen är därmed 50,5 tkr, eller ca 5,1%. Med andra ord än av mina bättre månader även om jag fortsatt halkar efter börsens stora uppgångar. En del av uppgången beror dock på utdelningar som avskiljdes i mars och som betalades ut i april, så jag kanske skall mildra min entusiasm något.

Sammanställning av portföljer 2019-04-30 enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1500 97,20 145 800
Fortum* 500 199,38 99 688
MQ 3000 4,26 12 780
Peab 1100 86,80 95 480
Ratos 5000 21,56 107 800
Scandi Standard 600 65,00 39 000
SEB 1500 90,62 135 930
Telia 5600 40,44 226 464
Afrikafond 29 503

Summa 892 445 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 1000 8,71 8 705
Eniro 2000 1,70 3 396
Fingerprint 3000 13,91 41 730
Hennes & Maurtiz 200 165,58 33 116
Homemaid 2500 7,50 18 750
Insr Insurance* 1250 8,41 10 514
Soltech 1500 12,82 19 230

Summa 135 441 kr

Cash 18 586 kr

SUMMA 1 046 472 kr

Åtminstone några förändringar skedde under april månad, delvis genom kassa-tillskottet från utdelningarna som är rekordhöga under just april månad men även från försäljningslikviden från ett av mina bolag.

Mitt innehav i ICA såldes nämligen av. 100 st aktier till kurs 344,70 kr. Detta skedde efter utdelningen om 11,50 kr. Jag gillar ICA men värderingen är väl ansträngd. Jag skulle gärna återköpa bolaget om vi återigen hamnar en bit under 300-lappen. Det är ett tryggt, svagt växande bolag i en extremt robust bransch. Därav dess höga värdering. Får vi en dipp för just ICA kan jag väl tänka mig att gå in igen. Men en direktavkastning strax över 3% lockar icke i nuläget.

Försäljningen av ICA, insättningar och ett antal utdelningar ledde till ytterligare köp av aktier i Telia (300 st), Ratos (850 st), Scandi Std (100 st), Alm Eq Pref (100 st), Peab (100 st) samt MQ (1 000 st).

Det sista köpet i MQ görs inte på bolagets baserade vinst och utdelningsmöjligheter, utan snarare på att det i mina ögon varit en rejält överdriven kursslakt i bolaget. Med viss frustration ökade jag nu antalet till totalt 3 000 st och ämnar fullt ut vara med i nyteckningen vilket ger mig 9 000 aktier i bolaget. Planerar att köpa in 1000 st till under våren/sommaren så att totalt innehav landar på 10 000 aktier. Felgungat eller tajming på den absoluta botten får framtiden (som vanligt) utvisa.

I spekulationsportföljen sålde jag av de fåtal Swedbank jag haft i ren spekulation under mars månad och utökade (tillsammans med insättningen för månaden) till totalt 1500 st Soltech-aktier. Ett bolag som jag snappade upp under hösten 2018 då vi inom familjen ville hitta ett bolag som satsade på förnybar energi.

Planen för Soltech är att fortsätta öka min position i bolaget och se det som en chans att vara med i ett bolag som kan växa från i princip noll till att bli ett bolag med mångmiljardomsättning i framtiden. Drömmen är att bolaget skall bli ett nytt Nibe med teknik som kan integreras i både nya fastigheter och för privathushåll. Aktien har gått upp rejält men fick ett bakslag i slutet på månaden när emissionsbeskedet kom och när det kommit något negativa signaler från både Kina och USA (med ökad konkurrens och reducerade subventioner). Men ett bolag som skall leva och verka om 50 år och vara en vinnare kommer med all sannolikhet att mötas av en del utmaningar längst med vägen. Jag ligger därmed tryggt kvar långsiktigt!

Men så till det trevligaste; utdelningen för april månad summeras till 26 180 kr Brutto. Min bruttolön är förvisso högre men det börjar kännas som att den här vårmånaden är en månad då man i princip kan vara tjänstledig och leva på det stadiga kassaflödet som inkommer från investeringsportföljen.

Trevlig Valborg till er Alla!

onsdag 10 april 2019

Avstämning mars

#Ekonomi

En mycket sen marsuppdatering som trots allt inte beror på utfallet (även om man skulle kunna tro det). Det handlar istället om att en semesterresa påbörjades i början av månad april och att jag inte förrän idag (!) haft orken att ta itu med sammanställningen.

I början av mars begav vi oss nämligen till pensionärsfavoriten Gran Canaria för lite sol och bad, och inte så mycket därtill. Ett härligt miljöombyte utan att resmålet i sig är spektakulärt. Man får på något sätt skandinavien fast med värme och hyggligt låga priser, tidig vår. Det är helt ok även i dessa Greta Thunberg-tider.

Vi tar den blodiga sammanställningen direkt.

Per 2019-03-31 ser portföljsparandet ut enligt:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1400 98,80 138 320
Fortum* 500 190,23 95 116
ICA 100 373,00 37 300
MQ 2000 4,81 9 620
Peab 1000 80,35 80 350
Ratos 4150 18,83 78 145
Scandi Standard 500 61,20 30 600
SEB 1500 80,48 120 720
Telia 5300 41,95 222 335
Afrikafond 27 884

Summa 840 390 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 1000 7,76 7 760
Eniro 2000 1,76 3 518
Fingerprint 3000 13,26 39 774
Hennes & Maurtiz 200 155,00 31 000
Homemaid 2500 7,26 18 150
Insr Insurance* 1250 8,36 10 450
Swedbank 10 131,35 1 314
Soltech 1250 12,40 15 500

Summa 127 466 kr

Cash 20 080 kr

SUMMA 987 935 kr (vid årsskifte 955 524 kr)
 
Det ovanstående betyder att portföljen återigen backade ned under 1 msek, och det tämligen rejält. Trots tämligen höga insättningar så kunde inte portföljen stå emot den magiska gränsen. I viss mån beror det på att flertal aktier hade avskiljning inför utdelning. Bland annat Fortum, SEB och ALM. Det drog ned portföljvärdet med nästan 20 000 kr och utan det skulle jag alltså ha klarat mig, även om det blev en kass månad.

Det blir bara en kort sammanställning denna månad då solen och poolen lockar till annan aktion.

Ha en trevlig april månad!

/Lattebubbla